AerCap fissa il prezzo dell’offerta di obbligazioni senior per 1,5 miliardi di dollari Da Investing.com

DUBLINO – AerCap Holdings N.V., leader globale nel leasing aeronautico con una capitalizzazione di mercato di 17,56 miliardi di dollari, ha fissato il prezzo di un’offerta di obbligazioni senior per 1,5 miliardi di dollari attraverso le sue controllate, AerCap Ireland Capital Designated Activity Company e AerCap Global Aviation Trust. L’offerta include 750 milioni di dollari di Senior Notes al 4,875% con scadenza nel 2028 e un importo equivalente di Senior Notes al 5,375% con scadenza nel 2031, entrambe garantite da AerCap e da alcune controllate. Secondo i dati di InvestingPro, mentre la società opera con un significativo onere debitorio di 48,5 miliardi di dollari, il suo sano indice di liquidità corrente di 1,98 indica una forte posizione di liquidità a breve termine.

L’azienda prevede di destinare i proventi netti delle obbligazioni ad attività aziendali generali, che comprendono il finanziamento o il rifinanziamento di beni aeronautici e il rimborso di debiti esistenti. L’offerta ha attirato Citigroup, Deutsche Bank Securities, Barclays, Credit Agricole CIB e TD Securities come joint book-running manager.

L’offerta è stata registrata presso la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) il 18.10.2024 e la dichiarazione di registrazione è diventata immediatamente efficace. Il prospetto datato 18.10.2024 e il supplemento preliminare al prospetto datato oggi forniscono informazioni più dettagliate sull’offerta.

AerCap, quotata alla Borsa di New York con il ticker NYSE:AER, opera da Dublino e ha una presenza globale con uffici in varie località internazionali. L’azienda vanta uno dei portafogli ordini più attraenti del settore e serve circa 300 clienti in tutto il mondo con soluzioni di flotta. L’analisi di InvestingPro indica che il titolo è attualmente valutato in modo equo, con margini di profitto lordo impressionanti del 58% e un rapporto P/E attraente di 7,3. Per approfondimenti sulle metriche di valutazione e sul potenziale di crescita di AerCap, gli investitori possono accedere al completo Rapporto di Ricerca Pro, disponibile esclusivamente per gli abbonati a InvestingPro.

Il comunicato stampa conteneva anche dichiarazioni previsionali riguardanti le future performance di AerCap. Queste dichiarazioni si basano su ipotesi e sono soggette a rischi e incertezze che potrebbero causare risultati effettivi sostanzialmente diversi. Tali fattori includono la disponibilità di capitale, la capacità dei locatari di effettuare i pagamenti, la domanda di servizi di leasing e le più ampie condizioni economiche e politiche, tra gli altri. È degno di nota che InvestingPro riporta che tre analisti hanno recentemente rivisto al rialzo le loro previsioni sugli utili per il prossimo periodo, con il prossimo annuncio degli utili previsto per il 13.02.2025.

Gli investitori dovrebbero notare che questo comunicato stampa non costituisce un’offerta di vendita o una sollecitazione di un’offerta di acquisto delle obbligazioni o di altri titoli. L’offerta di titoli sarà effettuata solo mediante un supplemento al prospetto e il prospetto di accompagnamento.

Questo articolo si basa su un comunicato stampa di AerCap Holdings N.V. e non include alcuna approvazione o affermazione soggettiva.

In altre notizie recenti, AerCap Holdings ha ampliato le sue operazioni e dimostrato solide performance finanziarie. L’azienda ha avviato nuovi contratti di leasing di aeromobili con Aloula Aviation dell’Arabia Saudita, una controllata di Aramco, segnando una continuazione della loro partnership. Nel frattempo, AerCap ha riportato un utile netto rettificato di 463 milioni di dollari, con un flusso di cassa operativo record di 5,6 miliardi di dollari negli ultimi dodici mesi.

Goldman Sachs ha ripreso la copertura su AerCap, emettendo un rating Buy, basato sui previsti miglioramenti nel mix di leasing e sui forti guadagni sulle vendite. Analogamente, Citi ha mantenuto il suo rating Buy su AerCap e ha alzato il target di prezzo a 117,00 dollari, riflettendo tassi di leasing più forti previsti e un modesto aumento delle spese di leasing per gli anni 2025 e 2026.

Nonostante i ritardi nelle consegne da parte di Boeing e Airbus che influenzano le aspettative di consegna del quarto trimestre, AerCap mantiene una forte posizione di liquidità con circa 23 miliardi di dollari in fonti. Gli sviluppi recenti, tra cui una nuova autorizzazione al riacquisto di azioni per 500 milioni di dollari e un dividendo trimestrale di 0,25 dollari per azione, suggeriscono una traiettoria positiva per le performance finanziarie di AerCap nei prossimi anni.

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