Jeff Bezos ha risparmiato 1 miliardo di dollari in tasse con il trasferimento in Florida

Jeff Bezos, fondatore e presidente di Amazon, ha preso una decisione strategica e finanziariamente vantaggiosa alla fine del 2023: trasferirsi dallo stato di Washington alla soleggiata Florida.

Questo cambio di residenza non è stato solo una questione personale, ma una mossa attentamente calcolata che gli ha permesso di risparmiare circa 1 miliardo di dollari in tasse nel 2024.

Esploriamo i dettagli di questa decisione, i benefici fiscali ottenuti e le implicazioni più ampie per i miliardari che scelgono di vivere in stati con politiche fiscali favorevoli.

Trasferirsi in Florida: una mossa strategica

Jeff Bezos ha annunciato pubblicamente il suo trasferimento dalla zona di Seattle alla Florida alla fine del 2023, condividendo un post su Instagram che non menzionava i risparmi fiscali.

Tuttavia, la sua decisione ha avuto un impatto significativo sul suo portafoglio.

Nel 2023, Bezos ha venduto 13,6 miliardi di dollari in azioni Amazon entro il 18 dicembre, una somma superiore a quella venduta da qualsiasi altro miliardario statunitense che deve dichiarare pubblicamente le proprie transazioni.

Prima di queste vendite, Bezos aveva evitato di vendere azioni per due anni, a partire da gennaio 2022.

Questo periodo coincide con l’introduzione, nello stato di Washington, di una nuova tassa del 7% sui guadagni di capitale a lungo termine superiori a 250.000 dollari.

Questa tassa avrebbe avuto un impatto significativo sulle azioni Amazon detenute da Bezos da oltre un anno.

Il trasferimento in Florida, dove non esistono tasse sui redditi, sui guadagni di capitale o sull’eredità, ha permesso a Bezos di evitare un conto fiscale enorme, stimato in 954 milioni di dollari, solo per le vendite di azioni del 2024.

3 passaggi per stabilire la Residenza in Florida

Bezos ha compiuto tre passi fondamentali per stabilire la sua residenza legale in Florida:

1. Acquisto di Proprietà: ha speso 234 milioni di dollari per acquistare tre ville su Indian Creek Island, una località esclusiva conosciuta come il “Billionaire Bunker”.
2. Registrazione al Voto: si è registrato per votare in Florida, un passo chiave per dimostrare l’intenzione di risiedere stabilmente nello stato.
3. Dichiarazione di Domicilio: ha depositato una dichiarazione ufficiale di domicilio, confermando la Florida come sua residenza principale.

Questi passaggi sono stati cruciali per garantire che il trasferimento fosse riconosciuto legalmente e per beneficiare delle favorevoli politiche fiscali dello Stato.

Le vendite di azioni del 2024

Nel febbraio 2024, Bezos ha iniziato a vendere una significativa quantità di azioni Amazon, realizzando 8,5 miliardi di dollari in vendite solo in quel mese.

A marzo, ha depositato un piano di trading presso la Securities and Exchange Commission per vendere altre 25 milioni di azioni, pari al 3% della sua partecipazione in Amazon.

Entro novembre, aveva completato queste vendite, generando ricavi lordi aggiuntivi di 5,1 miliardi di dollari.

Se Bezos fosse rimasto nello stato di Washington, queste transazioni avrebbero comportato un onere fiscale di 954 milioni di dollari, un importo che avrebbe superato le entrate totali dello stato di Washington derivanti dalla tassa sui guadagni di capitale nell’anno fiscale precedente, pari a 848 milioni di dollari.

Tasse federali e potenziali sfide legali

Nonostante i risparmi statali, Bezos deve ancora affrontare il peso delle tasse federali. Per le vendite di azioni del 2024, si stima che debba pagare 3,2 miliardi di dollari al governo federale, calcolati sulla base di un’aliquota del 20% sui capital gain più una tassa sul reddito da investimenti del 3,8%.

C’è anche la possibilità che lo stato di Washington tenti di contestare la sua residenza in Florida, cercando prove che Bezos non si sia trasferito completamente. Queste prove potrebbero includere:

• La presenza di un medico di base nello stato di Washington
• Il possesso di proprietà nello stato

Secondo Forbes, Bezos sembra ancora possedere almeno tre case nello stato di Washington. Anche se non risultano vendite pubbliche, potrebbe averle cedute tramite transazioni fuori mercato.

Il Trend dei Miliardari in cerca di Paradisi Fiscali

Jeff Bezos non è l’unico miliardario a cercare rifugio in stati con politiche fiscali favorevoli. Negli ultimi due decenni, Forbes ha registrato un aumento significativo del numero di miliardari che si sono trasferiti in Florida e Texas, entrambi stati senza tasse sul reddito, sui capital gain o sull’eredità.

Crescita dei Miliardari in Florida

• Il numero di membri della lista Forbes 400 residenti in Florida è più che raddoppiato, passando da 23 a 54 tra il 2003 e il 2024.
• Tra i miliardari trasferiti ci sono personaggi di rilievo come:
  • David Tepper e Ken Griffin, titani degli hedge fund.
  • Tom Golisano, fondatore di Paychex.
  • Thomas Peterffy, fondatore di Interactive Brokers.

3 lezioni da imparare

La storia di Jeff Bezos evidenzia alcune lezioni chiave per i ricchi e per chiunque desideri ottimizzare la propria situazione fiscale:

1. La Residenza Conta: cambiare stato di residenza può avere un impatto significativo sulle tasse, specialmente per coloro che guadagnano attraverso guadagni di capitale.
2. Preparazione Legale: passaggi come la dichiarazione di domicilio e la registrazione al voto sono fondamentali per stabilire una nuova residenza fiscale.
3. Tendenze di Mercato: gli stati con politiche fiscali favorevoli stanno attirando sempre più ricchi e miliardari, influenzando l’economia locale e nazionale.

Considerazioni finali

Jeff Bezos ha dimostrato ancora una volta la sua capacità di prendere decisioni strategiche non solo in ambito imprenditoriale, ma anche personale.

Il suo trasferimento in Florida rappresenta un esempio lampante di come le politiche fiscali possano influenzare le scelte dei miliardari.

Con un risparmio di 1 miliardo di dollari in tasse statali nel 2024, Bezos si unisce a una lista crescente di ricchi americani che cercano rifugio in stati fiscalmente favorevoli come Florida e Texas.

Per molti, questa è una lezione su come ottimizzare le finanze personali, mentre per altri solleva questioni sulle disparità del sistema fiscale statunitense.

Ciò che è chiaro è che le decisioni di Bezos continueranno a fare notizia, per il loro impatto finanziario e anche per le implicazioni più ampie sul panorama economico e sociale.

Se anche tu vuoi evitare di pagare le tasse in maniera legale e con un trasferimento di residenza, prenota ora una consulenza di fiscalità internazionale. Insieme, troveremo la soluzione migliore per le tue esigenze.

Wish You All The Very Best

Luca Taglialatela