Oltre Impact sgr, società di gestione con focus sull’impatto sociale e ambientale,tramite il suo fondo Oltre III, ha acquisito per 5 milioni di euro la maggioranza di Accadueo Impianti srl, azienda di Montebelluna (Treviso) specializzata nel trattamento delle acque industriali (si veda qui il comunicato stampa).
A vendere è stata Immobiliare Bertolini, società che fa capo alla famiglia De Longhi, che ha reinvestito nell’azienda mantenendo una quota di minoranza. Per garantire la continuità operativa, Dino De Longhi resterà alla guida di Accadueo, affiancando Oltre Impact nello sviluppo del polo di eccellenza nel trattamento delle acque industriali in Italia.
L’operazione è stata finanziata da Volksbank che ha concesso un finanziamento a medio lungo termine da 4 milioni di euro.
Oltre Impact è stata assistita da Bonelli e Erede per la due diligence legale; da Deloitte per la due
diligence finanziaria e fiscale; da Fortlane Partners per la due diligence di business; e da ERM per gli aspetti legati alla sostenibilità. Accadueo è stata supportata per gli aspetti legali da Grimaldi Alliance; lo Studio Fiabane ha supportato l’azienda per la parte contabile e fiscale e Rossini Advisory ha agito in qualità di advisor finanziario.
Fondata nel 1976 a Montebelluna (TV) da Dino De Longhi, Accadueo è un punto di riferimento nelle
regioni del Nord-Est per la progettazione e realizzazione di impianti destinati a diversi settori industriali.
L’azienda vanta una lunga esperienza nella gestione di sistemi di trattamento delle acque reflue, e grazie
a un laboratorio interno di analisi, sviluppa soluzioni ad hoc in grado di rispondere alle diverse esigenze
dei clienti. L’offerta dell’azienda è completata da soluzioni di “Global Service” disegnate su misura in
base al tipo di impianto progettato, che comprendono servizi di manutenzione – ordinaria e straordinaria, fornitura di componenti e prodotti chimici.
La società ha chiuso il bilancio 2023 con ricavi per quasi 7 milioni di euro, un ebitda pari a circa 2,3 milioni di euro e una liquidità netta di 213 mila euro (si veda qui il report di Leanus, dopo essersi registrati gratuitamente).
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L’operazione si inserisce in un progetto strategico più ampio che punta a costruire un polo di eccellenza attivo in diverse regioni italiane, che possa fornire ai clienti industriali impianti su misura con una gestione “custom made”. Il piano di sviluppo disegnato da Oltre Impact prevede una strategia di buy- and-build con l’acquisizione mirata di aziende target, specializzate nel trattamento delle acque industriali in Italia, per sviluppare un gruppo in grado di offrire soluzioni integrate alle industrie.
Il trattamento acque è un settore in forte crescita, trainato dalle sfide climatiche e dalla necessità di efficientare il riutilizzo delle risorse idriche nei processi produttivi delle aziende che stanno cercando
modalità sempre più avanzate per la corretta depurazione e il riutilizzo delle acque di processo, nel rispetto degli elevati standard ambientali.
L’investimento è stato seguito da Nicola Lambert, partner di Oltre Impact, che ha dichiarato: “Il trattamento delle acque industriali è un settore che ci interessa da tempo, dalle grandi potenzialità di crescita legate sia alle sfide climatiche (scarsità dell’acqua) sia alle spinte della regolamentazione. Accadueo rappresenta un’eccellenza in questo ambito, con un posizionamento forte e una crescita superiore alla media del mercato. Grazie al modello Global Service, l’azienda ha dimostrato di poter generare marginalità importanti, grazie a un servizio ad alto valore aggiunto per propri clienti”.
“L’acquisizione da parte di Oltre, fondo d’investimento ad elevata ricaduta sociale e ambientale, di Accadueo, realtà storica nel settore del trattamento delle acque industriali, ha l’obiettivo di creare un polo di eccellenza in Italia nell’ambito di riferimento. Volksbank si conferma un player strategico per le aziende nelle operazioni, sempre più frequenti, di finanza straordinaria in cui competenze specialistiche, conoscenza del territorio e costante supporto alla clientela assicurano il pieno raggiungimento degli obiettivi”, ha precisato Matteo Costa, Responsabile Finanza d’Impresa di Volksbank.
L’operazione su Accadueo segue per Oltre III l’acquisizione, a fine gennaio scorso, di due brand attivi nel mondo del lusso sostenibile, THEMOIRè e OOF Wear con l’obiettivo di lanciare la realtà Sustainable Platform (si veda altro articolo di BeBeez).
Ricordiamo poi che Oltre III, lanciato nel 2021, aveva annunciato il primo closing nel novembre dello stesso anno con più di 53 milioni di euro di impegni (si veda altro articolo di BeBeez). Contestualmente al primo closing, Oltre Impact aveva anche annunciato l’ingresso nella partnership, in qualità di junior partner, di Nicola Lambert e Raffaele Fedele, che sono andati ad affiancare così i founding partner Luciano Balbo e Lorenzo Allevi. Oltre III continua la mission dei veicoli precedenti, quando ancora il team non aveva costituito l’sgr, ma lavorava con il nome di Oltre Venture e investiva tramite Sicaf. L’obiettivo di Oltre Impact è infatti quello di investire in società dal grande potenziale di crescita, impegnate nel perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile.
La sgr, che ha 123 milioni di asset in gestione, con i veicoli Oltre I, Oltre II e Oltre III a oggi ha investito oltre 80 milioni di euro in più di 50 società a impatto sociale e ambientale. Il suo terzo fondo, qualificato articolo 9, lanciato a fine 2021, ha raggiunto una dotazione di 78 milioni di euro e investito più di 30 milioni di euro in 10 pmi.
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