Gli imprenditori si ricomprano la maggioranza di Sicer, con il supporto di Ardian (minoranza). Exit per Azimut Demos 1

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Cambio di controllo per Sicer, produttore italiano di prodotti chimici speciali per la smaltatura e la decorazione della ceramica. A vendere la maggioranza รจ il fondo di private equity Demos 1 gestito da Azimut Libera Impresa sgr (Gruppo Azimut), che aveva acquisito il 65% del capitale con gli imprenditori Gliย imprenditori Gianfranco Padovani (presidente esecutivo) e Giuliano Ferrari (ceo) che erano rimasti sociย (si veda altro articolo di BeBeez). Ora Padovani, Ferrari eย Marco Eumenidi (responsabile commerciale) sono saliti in maggioranza, con il supporto di Ardian, che ha comprato una minoranza (si veda qui il comunicato stampa).

Per Ardian hanno agito Marco Molteni, Giacomo Brettoni, Elisabetta Bozzoni Pantaleoni ed Edoardo Munari. M&A (Buy side): Mediobanca. Legal advisor: PedersoliGattai e Studio legale Sutich Barbieri Sutich. Business due diligence: Advancy. Financial due diligence: KPMG. Tax due diligence: Gitti&Partners, Abaco Commercialisti Associati e Poggi&Associati. ESG due diligence: Ramboll. Insurance dd: Mactavish. Per Azimut hanno agito DC Advisory per gli aspeti finanziari e Studio Giovannelli e Associati per quelli legali, mentre perย Sicer hanno agito OC&C come business advisor e EY sul fronte finanziario,

Fondata nel 1993 e con sede a Fiorano Modenese, Sicer รจ un player di primo piano nella fascia premium del mercato degli smalti e inchiostri per piastrelle in ceramica. Lโ€™azienda รจ specializzata nello sviluppo e nella produzione di rivestimenti innovativi e ad elevate performance, tra cui fritte, smalti, graniglie e inchiostri. Questi prodotti sono essenziali per il trattamento superficiale delle piastrelle in ceramica di alta gamma, migliorandone le caratteristiche tecniche di durabilitร  e resistenza nonchรฉ lโ€™estetica. Nel corso degli anni lโ€™azienda ha costruito una solida reputazione grazie a un approccio fortemente orientato al cliente, basato su elevato livello di servizio, prodotti di grande qualitร , continua innovazione e attenzione alla sostenibilitร .
Sicer ha una capillare presenza nei principali distretti globali della ceramica con siti produttivi in Italia, Spagna, Stati Uniti, Messico, India e Indonesia e prevede di chiudere il 2024 con ricavi pari a circa 130 milioni di euro. La societร  ha chiuso il 2023 con 123 milioni di euro di ricavi, 25 milioni di ebitda e 23,6 milioni di debito finanziario netto (si veda qui il report di Leanus, dopo essersi registrati gratuitamente).

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Il presidente esecutivo Gianfranco Padovani ha commentato: โ€œIl sostegno di Ardian sarร  fondamentale per raggiungere i nostri ambiziosi piani di crescita. Questo investimento ci permetterร  di rafforzare ulteriormente la nostra presenza internazionale, in particolare negli in Nord America e in Asia. Siamo fiduciosi che, con il supporto di Ardian, continueremo a innovare e a fornire un servizio di alta qualitร  ai nostri clienti. A nome mio, e di tutto il management team, ringraziamo Azimut Libera Impresa per il supporto e la collaborazione negli ultimi 4 anni che sono stati cruciali per il nostro percorso di rafforzamento a livello internazionale, non solo tramite mirati investimenti industriali ma anche grazie ad acquisizioni in paesi strategici che permetteranno di rafforzare ancora di piรน la leadership globale del Gruppo Sicerโ€.

A proposito di crescita per linee esterne, ricordiamo che Sicer in passato, giร  nel maggio 2021 aveva acquisito un impianto produttivo in Spagna, nel cuore del distretto ceramico diย Castellรณn (si veda altro articolo di BeBeez). E nel 2019 aveva rilevato il gruppo Cerev,ย lโ€™ex Zama Smalti, un piccolo colorificio ceramico specializzato nella decorazione, consolidando la sua leadership internazionale nel settore della decorazione.

Lโ€™investimento di Ardian consentirร  a Sicer di consolidare ulteriormente la propria posizione nel mercato europeo, in particolare in Italia e Spagna, geografie chiave per le ceramiche di alta gamma. Inoltre, Sicer prevede di espandere la propria presenza negli Stati Uniti e in India, sfruttando lโ€™offerta di prodotti innovativi e le solide relazioni con clienti internazionali. La strategia di crescita dellโ€™azienda prevede il potenziamento delle capacitร  produttive, lo sviluppo di nuovi prodotti e possibili acquisizioni per rafforzare la propria posizione a livello globale.

โ€œSicer รจ unโ€™azienda con un forte potenziale di crescita, un esempio virtuoso di tradizione e innovazione che coniuga know how tecnico e un forte orientamento al cliente. Crediamo nelle sue potenzialitร  e nella grande esperienza del suo top management di cui condividiamo valori e visione imprenditoriale. Siamo sicuri che
riusciremo insieme ad arrivare a grandi risultatiโ€, ha detto Franรงois Jerphagnon, membro dellโ€™executive committee e managing director di Ardian France.

E Marco Molteni, managing director di Ardian Expansion, ha concluso: โ€œSiamo felici di cominciare a lavorare con Sicer, unโ€™eccellenza italiana che ha giร  conquistato una importante fetta del mercato internazionale e che confidiamo continuerร  a crescere, anche grazie al nostro network globale, confermandosi sempre piรน come partner mondiale di riferimento per il settore ceramico. La nostra strategia si concentrerร  sullo sviluppo di nuovi prodotti e sullโ€™espansione internazionale; intendiamo affiancare gli imprenditori in questo viaggio, offrendo tutto il nostro supportoโ€,

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Ardianย e le sue societร  partecipate
sono monitorati daย BeBeezย Privateย Data,
il database delย privateย capital diย BeBeez, supportato dalย fondo FSI

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